“近期钢铁股期价格涨幅较大,与短期市场情况有较大关系。昨天公布的5月份制造业PMI有小幅回升,说明经济内在的动力较强。基建开工率的下滑,目前对经济的冲击没有显现出来,或者冲击较小。从4月份投资的项目来看,制造业投资还有一个反弹,房地产投资还处于高位,基建投资有回落。这三个指标中,房地产投资是最重要的需求面指标。”
此外数据显示,目前部分高新技术产业的投资,对冲了部分经济下滑的压力,就是所谓的结构转型。所以经济超预期稳健,从需求端解读,需求没有出现预期中的下滑,而供给方面受部分地区限产时间延长,不锈钢产能限产等因素影响,产能或有所缩减。限产很难通过统计局的数据表现出来,很多都是表外产能。Q235B矩形管2016年到现在产能没有大幅下滑,去掉的都是表外产能,所以说供应端短期有一个收缩的压力,需求端又保持平稳。因此期货市场黑色包括部分有色产品出现了一个修复过程,部分产品有明显的上升。
从未来贸易形势来看,中国Q235B矩形管出口前景是很不乐观的,外部需求减弱会对市场形成冲击。但是后面也可以关注一带一路国家未来是否会消化部分钢铁产能,仍需要跟踪。从发达国家于美国当前的贸易形态,我过钢铁出口下滑将成为大概率事件。其认为,6月份开始我过钢铁出口增速可能都不会太好看。4月份出口有部分产品存在大幅反弹,主要因一带一路国家的出口量提升,对冲了对发达国家的出口下滑因素,但是于发达国家的贸易占比还是比较大头的,因此后期走势还是不太乐观。
近期,钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议定于2018年5月22日至6月15日组织8个抽查组分赴21个省(自治区、直辖市)开展钢铁行业化解过剩产能、防范“地条钢”死灰复燃专项抽查。抽查地区包括天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南、陕西等21个省(自治区、直辖市)。抽查重点包括各地区防范“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能产、淘汰落后产能、严禁新增产能等工作开展情况。
此外,中央环境保护督察组将于近期陆续进驻河北、内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广东、广西、云南、宁夏等10省(区),对第一轮中央环境保护督察整改情况开展“回头看”,并针对打好污染防治攻坚战的重点领域开展专项督察。
受此影响,5月24日凌晨12点江苏戴南镇的中频炉已全部停止运行,泰州范围内的中频炉也受到波及。陕西、江西等地也陆续发布相关文件,坚决查处使用中频炉生产“地条钢”、普碳钢、不锈钢的企业,且使用中频炉生产法兰盘的企业要立即关停。而广东、广西两地是本次“回头看”的重点地区,目前大部分电炉已停产。
今年以来Q235B矩形管市场经历了大幅波动,最近Q235B矩形管市场总体是超预期的,尽管需求有所增长,但增长有限,主要还是环保限产,导致供给释放有所减缓,Q235B矩形管库存超预期下降,市场信心恢复很快。近期市场估计还会比较强,但市场风险在累积,三季度市场下行的风险比较大。预计下半年Q235B矩形管市场将呈现“先涨、后跌、再涨”的态势,波动幅度为向上15%、向下10%。期货与现货的差异仍将明显,期货升贴水也会大幅波动。长材将弱于板材,冷轧系列将弱于热轧和中板。而原材料走势方面铁矿石(PB粉)均价在62美元/吨左右,焦炭市场将强于焦煤。
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